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钠离子将迎发展元年欧洲天然气短缺影响传导至化工板块

来源:东方财富阅读量:42872022-09-21 15:43:22

l钠离子电池

周三钠离子电池板块逆势活跃,维科科技,凤山集团,同兴环保涨停,多彩化工,山东章谷,振华新材涨停。

消息面上,碳酸锂价格持续上涨,电池领域的钠电池引人关注此外,最近几天,当代安培科技股份有限公司,美联新材,陶氏科技,多氟多等多家上市公司公布了钠离子电池领域的最新进展

东吴证券研究报告认为,锂电池的优异性能一直是电池体系的主导但21年来,碳酸锂价格飙升,锂电池成本大增,给产业链带来压力因此,企业寻求新的材料体系进行突破,钠电池因其天然的成本优势成为首选量产后成本有望降至0.5元/wh,相比10万/吨碳酸锂的磷酸铁锂电池仍有成本优势同时,国内碳酸钠供应充足,供应链更安全

兴业证券预计,钠离子电池配套产业链将于2023年初步形成当产业链各个环节都到位后,钠离子电池的生产成本相比磷酸亚铁锂会有明显的优势

对于板块机会,东吴证券建议关注三条主线第一条主线看好钠电科技龙头厂商,推荐当代安培科技股份有限公司,关注华阳,彭辉能源,欣旺达等二是看好用量翻倍的集流体环节,关注丁盛新材,三线看好价值高的正链接,推荐振华新材,白蓉科技,党生科技,关注厦钨新材,长锂科,四线看好技术壁垒高的负链接,推荐贝特瑞,普泰来,杉杉股份,五线看好隔膜,电解液,添加剂,推荐恩杰,兴源材料,天赐材料,新舟邦,天奈科技,关注多氟多

建议重点关注:华阳股份,多氟多。

华阳股份:除了继续巩固壮大传统煤炭产业,加快培育新能源产业也将是公司的另一项重要使命全资子公司信阳清洁能源拟通过设立华楚光电建设5GW高效光伏组件生产基地,预计总投资10.97亿元在钠离子电池方面,公司通过基金控股科海纳和合资成立子公司,率先建成2000吨钠离子正负极材料2011年9月,公司与多氟多,梧桐树资本签署合作协议,希望在上游原材料,电解液,电池等环节实现强强联合,共同打造新能源产业链,进一步完善公司在钠离子电池领域的布局,目前,正负极材料已于22年3月底投入试生产,2022年7月,公司万吨钠离子电池正极材料项目通过审批计划2022年11月开工建设,产能需要不断扩大预计未来公司将在TopconN双面单晶电池,钠离子电池,飞轮储能等新能源领域大力布局前瞻性,引领性项目,通过光伏+电化学储能+物理储能+智能微网+充电桩的体系,努力打造未来新能源+储能的终极能源解决方案

多氟多:公司自主研发了利用工业级碳酸锂,无水氟化氢和三氯化磷制备高纯结晶六氟磷酸锂的方法,创新了新的反应结晶工艺,提高了原料转化率,实现了降本增效产品指标处于行业领先水平,在保证产品质量的同时降低了生产成本受益于全球新能源汽车,芯片等行业需求的强劲增长,公司新材料业务板块的六氟磷酸锂,电子级氢氟酸,电子级硅烷等核心产品销量和价格均同比大幅增长借助相关行业发展机遇,公司加快产能建设,产品市场占有率不断提高,整体盈利能力大幅提升

l天然气

周三天然气板块表现活跃,圣通能源,德龙汇能,培根能源涨停,中海油发展,九峰能源,广汇能源,水法燃气等个股上涨。

消息面,欧洲天然气价格上涨6%,至206亿欧元/兆瓦时此外,化工和制药行业是德国消耗天然气最多的行业之一,占该国所有可用天然气的15%由于能源价格高企影响到产业链上数百家相关企业,德国化工和制药行业的一些龙头企业不得不削减产量

光大研报指出,地缘政治背景下欧洲天然气短缺将导致欧洲能源价格持续上涨,从而带动全球油气价格持续上涨,天然气对欧洲化工产品的生产非常重要,天然气的短缺会对化工产品的生产造成双重打击一是生产过程中会缺乏足够的能源,二是产品生产中会缺乏关键原材料,欧洲化工产品产能相对较大的板块可能会面临供应紧张

建议关注两条主线第一个是受益于油气价格上涨的上游和天然气,石油服务板块,二是欧洲天然气短缺可能影响化工品供应,重点关注维生素,聚氨酯,蛋氨酸,抗老化添加剂,环氧丙烷等欧洲产能相对较大的板块

具体投资标的上,天然气板块建议关注新奥股份,九峰能源,广汇能源,油服板块建议关注中海油服,海油工程,中海油发展,石化油服,博迈科,童渊石油,维生素板块建议关注新和成,浙江医药,园林生物,天心药业,聚氨酯板块建议关注万华化工,沧州大化,蛋氨酸板块建议关注安迪苏,新和成,抗老化添加剂建议关注联龙。

建议关注:万华化工新和成

万华化工:万华化工在MDI领域有技术优势和成本优势,有自己的α属性,新材料板块进入快速投产日期万华化工作为化工龙头企业,业务保持高速增长,估值有望稳步提升此外,主营业务MDI,TDI和石化产品受上半年疫情反复和需求淡季的影响目前价差处于历史低位公司依托强大的R&D实力和产业链整合优势,全面进军新能源,营养品,高端国产替代等领域,规划布局了抛光液,抛光垫等半导体材料,磷酸亚铁锂等三元材料和电池材料,PBAT,PLA等可降解材料,POE等高端聚烯烃材料,柠檬醛衍生物等材料

和成:公司是国内高品质精细化工合成的龙头产业链的整合和产品的系列化促使公司逐渐成长为精细化工行业的领导者公司以医药中间体起家,成功将业务拓展到维生素,香精香料,新材料,蛋氨酸等领域目前,公司位列全球四大维生素生产企业之一,已发展成为具有影响力的香精香料企业,具有竞争优势的蛋氨酸生产企业和前景广阔的新材料企业多年来,公司凭借产业链和技术优势,先后突破香精香料,蛋氨酸,PPS/PPA等高壁垒产品的生产和销售,各业务板块实现了良好的协同2018年以来,公司已开工建设一批新项目,包括25万吨蛋氨酸,黑龙江生物发酵,山东营养与精细化工项目,上虞工业园PPS项目,山东新能源材料与环保新材料项目等这部分产能预计在2022—2024年投产,公司营收规模有望继续提升

[责任编辑:白鸽]